→提案は法的拘束力なく非公開、慎重かつ包括的な検討を行うとセブン
→国内企業によるＭＢＯとしては過去最大、交渉は新たな段階に

セブン＆アイ・ホールディングスが13日午後の適時開示で、創業家である伊藤家から法的拘束力のない買収提案を受けていることを明らかにした。特別委員会でファイナンシャルアドバイザーやリーガルアドバイザーを交えて慎重かつ包括的な検討を行うとした。

　　同日午前にＭＢＯ（経営陣が参加する買収）による非公開化を検討していることが報じられていた。創業家である伊藤家に加えて伊藤忠商事などが出資し、銀行融資と合わせて総額９兆円規模で全株式を買い取る。複数の関係者が同日までに明らかにしていた。

　　セブン＆アイ株は午後２時29分に取引を再開。一時前日比17％高の2599円を付け、ブルームバーグにデータが残る2005年９月以来の日中高値となった。

　　セブン＆アイはカナダのコンビニエンスストア大手アリマンタシォン・クシュタールから総額７兆円に上る買収提案を受けている。匿名を条件に話した同関係者らによると、ＭＢＯはクシュタールが合意がないまま買収に踏み切った場合などへの防衛策として、創業家や伊藤忠、取引銀行などが具体的な協議に入っている。


（出典 assets.bwbx.io）

セブン－イレブンの看板　Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg

　　現在検討されている案では伊藤家と伊藤忠などが３兆円程度を出資。セブンの主力取引銀行である三井住友銀行を筆頭に、三菱ＵＦＪ銀行、みずほ銀行の３メガバンクが総額６兆円規模の融資を実行する方向で協議している。

　　セブン＆アイは適時開示で、現時点ではいずれの買収提案についても何ら決定しておらず、社外取締役で構成する特別委員会のスティーブン・デイカス委員長は「価値最大化に向けて各関係者との対話を継続する」とコメントした。
□2024年 | 企業 | セブン＆アイ・ホールディングス
https://www.7andi.com/company/news/2024.html
一部報道について [PDF:519KB]
https://www.7andi.com/ir/disclose/release/76047.html

　　売上高10兆円を超える企業の非公開化は前例がなく、実現すれば国内企業のＭＢＯとしては過去最大となる。これまでは大正製薬ホールディングスが今年実施した7000億円規模が最高額だった。国内企業によるＭ＆Ａとしても過去最高だった武田薬品工業によるシャイアー買収の７兆円規模も上回る。

　　セブン＆アイの広報担当者にコメントを求めたが得られていない。三井住友銀と三菱ＵＦＪ銀、みずほ銀の広報担当者は個別の取り引きについてはコメントを控えるとした。伊藤忠の広報担当者は「決まった事実は何もない」とした。報道を受けて、セブン＆アイ株は売買停止となった。

　　報道を受けて伊藤忠株は午後の取引で下落幅を拡大し、一時3.4％安の7710円を付け、９月30日以来の日中下落率となった。

　　しんきんアセットマネジメント投信の藤原直樹シニアファンドマネジャーは、コンビニ中心の経営を望む一部株主と、経営陣の「認識ギャップに対する答えだろう」と分析する。９兆円という額については、「市場価値以上かつ買収提案より高い価格とあって、悪い価格ではない」とコメント。ＭＢＯは、セブン＆アイ株主に資金が戻るほか、日本企業は時価総額よりも価値が高いというメッセージにもなり、株式市場へもプラスの影響を及ぼすとした。

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□3382:Tokyo 株価 - ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ - Bloomberg Markets
https://www.bloomberg.co.jp/quote/3382:JP

2024年11月13日 11:30 JST
更新日時 2024年11月13日 14:53 JST
Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-11-13/SMSG9VT0G1KW00